Brother 15.04.2013

Übernahmevereinbahrung für Domument Imaging von Eastman Kodak

Diese Vereinbarung ist das erste „Stalking-Horse-Gebot“ gemäß Abschnitt 363 des US-Konkursgesetzes, das einem ordentlichen Auktionsprozess vor dem Hintergrund des vereinbarten Vorgehens vorausgeht. Gemäß der Vereinbarung wird Brother diese Unternehmensanteile für 210 Millionen US-Dollar in bar erwerben, vorbehaltlich bestimmter Preisanpassungen sowie der Übernahme spezifischer Verpflichtungen. Brother wird die beschriebenen Unternehmensanteile und Verpflichtungen von DI übernehmen, die – in Zusammenhang mit Kundenanzahlungen – Erlösabgrenzungen in der Höhe von rund 67 Millionen US-Dollar beinhalten.

Wenn Brother – abhängig vom Gerichtsentscheid sowie anderen regulatorischen Genehmigungen – auf der Auktion als erfolgreicher Bieter ausgewählt wird oder wenn keine qualifizierten konkurrierenden Gebote rechtzeitig eingereicht werden, dann erwartet das Unternehmen, die Übernahme im dritten Quartal 2013 abschließen zu können.

„Wir sind der Überzeugung, dass der Kauf von Kodak Document Imaging die globale Aufstellung von Brother im Bereich der Verwaltung digitaler sowie physischer Dokumente stärken wird. Der Erwerb wird es uns ermöglichen, einem größeren Kundenkreis ein verbessertes Produkt- und Serviceangebot zu bieten,“ sagt Toshikazu Koike, Representative Director und Präsident von Brother Industries, Ltd. „Kodak Document Imaging hat eine lange Innovationstradition im Scan- und Dokumentensektor und passt hervorragend zu Brother.“

Begründung der Transaktion
Durch seine internationale Aufstellung ist Kodaks Document Imaging-Geschäft eine Ergänzung zu Brothers bestehendem Geschäft, zu dem Brother Multi-Function Center All-in-one-Geräte und Brother ImageCenter Scanner gehören. Brother wird diese Unternehmensanteile sowie das Personal übernehmen, die für den fortlaufenden Betrieb des DI-Geschäfts benötigt werden. Durch diesen Zukauf, der Dokumentenscanner, Bilderfassungssoftware und technische Dienstleistungen umfasst, wird Brother in der Lage sein, ein robusteres Portfolio in den Bereichen Hardware für Dokumentenscans, Dienstleistungen und Lösungen für kleine, mittelgroße und große Unternehmen anzubieten. Durch die Erweiterung des Angebots wird Brother die Vorteile des entstehenden Marktplatzes für Bürolösungen voll ausschöpfen können.

Brother wird bei dem Kauf auf Bankenseite von der UBS Investment Bank beraten und in Rechtsfragen von Baker Botts L.L.P.

Akquisitionsprozess und Zeitplan
Kodak und seine US-Tochtergesellschaften haben am 19. Januar 2012 vor dem US-Insolvenzgericht für den südlichen Distrikt von New York die Restrukturierung gemäß Kapitel 11 beantragt. Die nichtamerikanischen Tochtergesellschaften von Kodak befinden sich nicht in der Insolvenz. Die Transaktion benötigt die Zustimmung des US-Insolvenzgerichts und unterliegt einem durch Wettbewerb geprägten Bieterverfahren gemäß Abschnitt 363. Die Transaktion unterliegt weiterhin regulatorischen Zustimmungen sowie anderen marktabhängigen Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen www.brother.com